2020中國的電商零售市場終有一戰

2019年,中國電商零售圈,出現了很多重大調整: 阿里系電商,年初,蔣凡統領淘寶天貓,并重啟聚劃算;盒馬要做整頓,不會再瘋狂開店;阿里推出多個社交電商產品,比如淘小鋪;9月份,馬云將退休,不過,馬云仍然是阿里的終身合伙人,所以,對阿里的影響并不會降低。
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2019年,中國電商零售圈,出現了很多重大調整:

阿里系電商,年初,蔣凡統領淘寶天貓,并重啟聚劃算;盒馬要做整頓,不會再瘋狂開店;阿里推出多個社交電商產品,比如淘小鋪;9月份,馬云將退休,不過,馬云仍然是阿里的終身合伙人,所以,對阿里的影響并不會降低。

京東這邊,歷時半年的重大整頓在618之前告一段落,2018是京東的分水嶺,2019,京東需要蟄伏,業務線會出現重整。

拼多多則面臨一個重大轉型,從用戶驅動,向品類驅動,作為社交電商的頭牌,拼多多把裂變玩到了極致,但是,客單價太低,不能持久啊,所以,拼多多提升客單價的舉動,已經大膽開始了。

蘇寧則在線下拼命開店,主要是小業態,蘇寧小店和零售云,只不過,蘇寧小店的虧損太大,引起詬病。但不管怎么說,蘇寧今年兩萬家門店的數量,問題不大。

微信生態里,千千萬萬個社交社群零售,以及直營電商,還在持續迸發,微商走向落寞是必然了,但是,社群零售,以及基于小程序的線下零售,正在完成另一種形式的數字化,區別于前兩年的O2O、新零售,新一代的數字化,更側重于全鏈條行為數字化,不再區分線上線下。

這一切的調整,其實都是為了2020大決戰。

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中國電商會在2020年有一場決戰,不過決戰的不是阿里京東,也不是阿里拼多多,而是阿里與騰訊的生態之戰,在這場決戰中,很可能騰訊系的電商份額會超越阿里。

根據阿里公布的財報,其2019財年GMV為5.727萬億(2018年后三季度以及2019年第一季度),阿里去年的增速為22%,未來兩年肯定會變緩,若按照平均15%的增速,則2021財年的規模在7.57萬億。

而京東財報顯示,2018年GMV為1.7萬億,京東的增速略高于淘寶,跟天貓持平,整體高于阿里,未來兩年可以按照20%的增速來算,2020年的GMV規模在2.45萬億。

如果只對比阿里和京東,兩者的差距還是相當大,但未來的變量在拼多多和微信生態。

拼多多2018年的GMV為4716億,去年增速為234%,2019年的增速在181%,據悉,其618的GMV增速為300%。

就跟調皮電商以前分析的一樣,拼多多未來將更加重視GMV的增速,拼命提高客單價,整體來看,拼多多2019年保持150%的增速,應該問題不大,無論你喜不喜歡拼多多,他的彈藥儲備,還是比較充足,又有大腿可抱,他們在下沉市場的努力,會讓微信支付深深獲益。

至于2020年,拼多多如果沒有遇到重大風險,繼續保持100%的高速增長,也是有可能的,但是,問題就是,拼多多積累了太多的風險。

拼多多2019年第一季度的用戶量在4.43億,2019年超過5個億,應該沒啥問題,這個用戶量,已經很接近淘寶了,2020年有望達到6.5個億的月活,淘寶目前7億左右,2020年可能會到8億吧。

所以,拼多多真是淘寶的噩夢啊。達到6.5億量級的月活,是非常可怕的體量,所以,2020年,保持100%的增速,不是不可能。

這樣,拼多多2020年的GMV可望達到2.36萬億,京東是2.45萬億,兩者相加就是4.81萬億。

與阿里系還有2.76萬億的差距!

就看微信生態中,社交、社群、社區、直營電商的發展勢頭了

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微信生態的電商體量,2018年大約在1.1萬億,由于包含了拼多多的體量,所以有必要先減去拼多多在微信上的成交,拼多多大概有三分之一來自微信,也就是有1500億左右,來自微信,整體來看,微信生態剔除拼多多之后,仍然也在萬億規模。

微信生態的發展,有進有退,進的是社群電商,退的是微商,但是,整個微信生態的大盤增長率,2018年是80%左右,現在,整個電商界的風口都在社交電商,短視頻和直播雖然發展比較快,但體量還太小,所以,預測未來兩年,微信生態的電商增速也在80%到60%之間。

所以,2020年,微信生態的電商體量,大約2.88萬億。京東加拼多多是4.81萬億,加上微信生態的電商規模2.88萬億,也就是7.69萬億,超過阿里7.57萬億的體量。

需要說明的是,阿里7.57萬億是2020年后三季度和2021年第一季度的規模,而騰訊系計算的是2020年四個季度的規模,如果只是核算到2020年第四季度,騰訊系電商超越阿里系的額度更高,可能性更大。

不過,有的讀者可能會提出質疑,這個算法貌似對阿里實行的是保守計算,而對騰訊系的增長太過樂觀。

實際上,騰訊系還有一個殺器沒有提到,那就是小程序,小程序除了提供線上的賣貨,更大的作用在于給實體店提供工具,尤其是大型賣場。同時也有相關的小程序里面有積分商城給用戶增值的獎勵,比如使用麥樂積分的免費積分商城,讓用戶除了消費額外享受福利,能增加用戶粘性,從最初的送積分,積分禮品兌換,或者簽到賺積分,積分通用,讓用戶運營更簡單便捷,探求更高效的會員積分兌換營銷方式

實際上,沃爾瑪已經用小程序做店內數字化工具一年多了,而且已經積累了2000萬用戶,只是,小程序用于實體零售的改造,不夠標準化,沒辦法迅速鋪開,小程序又沒有官方服務商,其實,國內的大型中型超市,都需要一個店內數字化工具,讓用戶少排隊,直接掃碼購。

多點給物美做的店內購物工具,可以讓90%的用戶實現數字化,想想看,中國賣場和超市有多大體量,如果小程序能做到這一步,這會帶來幾萬億的規模。

相比較而言,支付寶和百度的小程序,就很難做到這種線下業務,他們的小程序更多的是把原來的業務換個載體,沒有形成一種新的生態,所謂新生態,是讓很多企業可以通過小程序完成商業閉環;此外,百度的小程序用戶普及還是太低了;而支付寶的背后是淘寶天貓,如果線下商超用支付寶,反而是把自己的私有流量被劫持,你想啊,本來用戶自超市里想用掃碼購不排隊,結果,打開支付寶一看,淘寶上有更便宜的,消費者還會在超市里下單嗎?

所以,線下業態,實現數字化最好的工具,就是小程序,自己做一個APP,成本太高,推廣太難,不劃算。現在自營性質,跟國內常見的平臺型電商不同的是,自營的電商自己會經手更多的環節。比如積分商城運營作為培育客戶忠誠度一項重要的方式,被廣泛應用于銀行、運營商、能源制造等擁有海量會員企業的各個場景。能為企業提供成熟的手機積分商城解決方案,像麥樂積分極大地解決了企業客戶管理積分、標準積分api接口對接積分系統,客戶回饋、會員促銷難題,提升了用戶滿意度,間接幫助企業提升用戶忠誠度。

但是,小程序在2020年的大決戰中,到底能發揮多大作用,還不好說,張小龍的墨跡是全天下出名的,騰訊to B業務的能力是短板,也是人所共知的事兒,如果沒有馬化騰統籌協調,騰訊系能否真的在2020年大決戰中,超越阿里,還不能斷定。

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小程序是個變量,拼多多也是其中的一大變量

我們對于阿里和京東的增長,都是常規性的預估,畢竟他們的業務規模已經太大了,增長也有了一定的規律性。

但是,拼多多的增長還是有太多不確定因素:

首先是業務模式過于單一,就是線上,沒有線下,就是拼團,沒有其他自營聯營,高端中端多種業態的分布,也沒有其他工具和布局做協同,就是一個低價拼團,然后發揮到極致。

這種模式做弱品牌產品,還是不錯的,但是做大品牌產品,總有一天會受到限制,美的九陽等品牌退出拼多多,固然是天貓背后推動,但品牌方對拼多多的低價打法,也肯定有所不滿,因為一定會影響到渠道利益的平衡。

阿里京東,都經過了好幾年的渠道平衡討論期,品牌才下定決心支持他們;拼多多現在正在經歷這個階段。

沒技術含量的商品,可以找代工廠來替代那些強品牌商,但是高技術含量的商品,上哪兒找代工廠啊?

所以,拼多多提升客單價的努力,會比較難,當年天貓從淘寶脫胎而出,也是幾經周折,甚至創造了雙十一這個大IP,才立住了腳。

第二個風險是阿里系對拼多多的打壓。

今年618,又發生了明刀明槍的“二選一”,也沒見相關部門咋地,所以,未來的打壓會更加嚴重,前幾年,有一位電商大牛提出了破壞式競爭手段,破壞對手的流量、破壞對手的產品、破壞對手的品牌、破壞對手的供應鏈,現在看來,組織品牌方撤離拼多多,建立類似的拼團業務,廣泛的公關敲打,這些招數快把破壞式競爭發揮到極致了。

拼多多第三個風險,就是大家都知道的產品質量問題,就看有關部門是否較真了。

所以,2020年之前,拼多多有可能被打趴下。

但是,如果拼多多沒有保持著翻倍的增速,騰訊系電商超越阿里,也就沒有機會,拼多多在2020年至少要實現2萬億的GMV,騰訊系電商才能真的翻轉。

拼多多,無論是對于騰訊,還是對于阿里,都是一個重要的棋子啊;打下拼多多,阿里繼續占據優勢,打不下拼多多,阿里喪失老大的行業地位,騰訊贏。

所以,你明白為什么阿里要揪著拼多多打,而不打京東了吧?

因為,拼多多才是中國電商大局的勝負手啊。

2條評論 添加新討論

09月16日評論

感覺說的很有道理,內心想了一下淘寶京東拼多多的購物體驗, 買非電器類的最不喜歡的是京東,回復慢,同一商品價格高;蘇寧都比京東好用;

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  1. 12月03日評論 回復
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